Аналитики банка Goldman Sachs пришли к выводу, что стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) способно существенно повлиять на нефтяной рынок. В ближайшие десять лет влияние технологий ИИ на нефтедобывающую отрасль может привести к значительному снижению затрат на добычу нефти, особенно сланцевой. Это, в свою очередь, приведет к увеличению объёмов предложения нефти на мировом рынке, что окажет давление на её цену.
Влияние ИИ на нефтедобычу
На протяжении последних десятилетий ИИ использовался в нефтяной промышленности преимущественно для вспомогательных задач. К примеру, его применяли для анализа сейсмических данных и мониторинга производственных процессов. Однако сейчас ситуация меняется: нефтяные компании в США начали активно внедрять передовые технологии, направленные на оптимизацию не только вспомогательных, но и ключевых процессов добычи нефти. Это касается автоматизации разведки новых месторождений, анализа данных и повышения эффективности переработки сырья.
Согласно прогнозам Goldman Sachs, внедрение ИИ в нефтяной сектор может сократить затраты на добычу сланцевой нефти на 30%. Снижение себестоимости производства приведёт к тому, что пиковое значение добычи нефти в США может быть достигнуто позже, чем предполагалось ранее. Это означает, что добыча в США будет оставаться на высоком уровне дольше, чем ожидалось, что поддержит предложение на мировом рынке.
Аналитики утверждают, что, несмотря на сохраняющийся умеренный рост глобального спроса на нефть, рост предложения из-за применения ИИ может привести к снижению цены нефти. Ожидается, что это уменьшит цену барреля на 5 долларов. Однако стоит учитывать, что рост спроса на нефть может добавить 2 доллара к стоимости барреля, но в совокупности это будет означать общий спад цен на нефть.
Перспективы и риски для нефтяных рынков
Прогнозы Goldman Sachs подтверждают опасения ряда других финансовых институтов. Например, в Citibank также считают, что цена на нефть может значительно снизиться в ближайшие годы. Аналитики Citibank заявляют, что к 2025 году цена барреля может опуститься до 60 долларов, если ОПЕК+ не предпримет меры для сокращения добычи. Речь идёт о странах, входящих в этот международный альянс нефтепроизводителей, который пытается регулировать добычу нефти для стабилизации мирового рынка.
Ситуация осложняется увеличением предложения нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, таких как США и некоторые другие государства. Это создаёт ещё больший дисбаланс на рынке, что может способствовать дальнейшему падению цен на нефть. Эксперты Citibank добавляют, что если ОПЕК+ не продлит текущие ограничения на добычу, то рынок нефти может «потерять доверие» к способности этого картеля поддерживать цену на уровне 70 долларов за баррель. В случае потери контроля над ситуацией цена на нефть может опуститься ниже отметки в 60 долларов, а в определённые моменты даже достичь 50 долларов за баррель.
Это особенно актуально в условиях нестабильной политической ситуации в ряде стран — производителей нефти, таких как Ливия. Здесь на фоне политической раздробленности и постоянных конфликтов правительство, находящееся на востоке страны, объявило форс-мажор на всех нефтяных месторождениях после попыток смены руководства Центрального банка Ливии. Этот банк является единственным международно признанным органом, который управляет доходами от экспорта нефти, и любая нестабильность вокруг него напрямую влияет на нефтяную отрасль страны.
Возможные сценарии
Эксперты прогнозируют, что в случае если ОПЕК+ не будет сокращать добычу нефти, то динамика цен может стать очень непредсказуемой. Особенно это будет заметно на фоне технического отскока — кратковременного роста цен после значительного падения. Однако и это не гарантирует долгосрочной стабильности рынка. В частности, в Citibank считают, что Brent может упасть до отметки в 50 долларов за баррель, прежде чем начнётся восстановление.
Также стоит учитывать ситуацию в Ливии, где нестабильность может повлиять на добычу нефти. В Ливии действуют два конкурирующих правительства — одно из них базируется в Триполи, другое — в Бенгази. Недавние события, связанные с попыткой смены руководства Центрального банка и приостановкой экспорта нефти, заставили некоторых инвесторов открыть короткие позиции по нефти, что также может оказать давление на цены.
Аналитики Citibank советуют продавать нефть, когда цена на Brent приближается к 80 долларам за баррель, чтобы избежать рисков, связанных с возможным падением стоимости. В то же время, в UBS придерживаются другой точки зрения: они ожидают, что к концу 2024 года цена на нефть вырастет и превысит 80 долларов за баррель. Этот рост, по мнению экспертов, будет связан с высоким спросом на нефть в других странах, несмотря на слабый спрос в Китае, одной из крупнейших экономик мира.
Влияние ИИ на будущую добычу нефти
ИИ уже оказывает влияние на многие аспекты нефтедобычи, и в будущем его роль только возрастёт. Например, за счёт технологий машинного обучения и предиктивной аналитики компании смогут точнее прогнозировать, где находятся самые перспективные месторождения нефти, и эффективнее их разрабатывать. Это позволит снизить затраты на разведку и бурение новых скважин. Автоматизация процессов добычи и транспортировки также приведёт к снижению человеческого фактора и повышению безопасности на производстве.
Одним из главных преимуществ ИИ является его способность обрабатывать огромные объёмы данных, что помогает компаниям принимать более обоснованные решения. Например, нефтяные компании смогут использовать ИИ для прогнозирования рыночных изменений, что позволит им лучше управлять своими операциями и регулировать объемы добычи в зависимости от спроса. Эти процессы будут способствовать не только снижению издержек, но и более гибкому реагированию на изменения в рыночных условиях.
Однако несмотря на очевидные преимущества, развитие ИИ в нефтедобывающей отрасли может столкнуться с рядом препятствий. Во-первых, внедрение новых технологий требует значительных инвестиций, что может стать проблемой для компаний, особенно в условиях низких цен на нефть. Во-вторых, автоматизация и цифровизация могут привести к сокращению рабочих мест, что вызовет социальные и политические последствия, особенно в странах, экономика которых сильно зависит от нефтедобычи.
